4 ans après la bataille de Sekigahara, de nombreux samourais sans seigneurs vagabondent à la recherche d'eux meme. Kyoshiro, pharmacien ambulant et douteux, est l'un d'eux. Il rencontre Yuya Shiina, chasseuse de primes a la recherche de kyo aux yeux de demons, un assasin sanguinaire et invincible. Elle fait route avec kyoshiro mais découvre rapidement avoir déja trouvé celui qu'elle cherche... kyoshiro se transforme, lorsqu'il y a danger, en un puissant samouraï aux yeux rouges, Kyo au yeux de démon aux mille victimes dont la tete est mise a prix a 1 000 000 de ryo. Il accompagne Yûya (qui souhaite à l'origine toucher la prime pour la capture de Kyo). Au fur et à mesure, le duo devient tout un groupe avec l'arrivée, entre autres, d'un jeune combattant à la lance, Tigre Rouge, et d'un puissant samouraï Yukimura Sanada.